H E R Z L I C H   W I L L K O M M E N

Wir sind ein Unternehmen, das sich auf Finanzplanung - Erstellung der Privatbilanz spezialisiert hat.

Der Schwerpunkt unserer Finanzplanung liegt im ganzheitlichen Ansatz und verfolgt die langfristige Begleitung des Mandanten. Wir arbeiten erfolgsabhängig gegen Honorar.

Ziel der Finanzplanung ist es, das bestehende Vermögen einfach und übersichtlich abzubilden. Das Vermögen wird strukturiert nach Anlageklassen dargestellt. Man sieht auf einen Blick, wie hoch das Vermögen und die Verbindlichkeiten sind, ob Sie einseitig angelegt sind oder ein breit diversifiziertes Portfolio besitzen.

Die bestehenden Anlageklassen werden analysiert, wie z.B. bestehende Kapitallebensversicherungen, Immobilien, Beteiligungen oder Wertpapierdepots. Gibt es Risiken bezüglich Todesfallabsicherung, Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit?

Nun sehen Sie genau, wie es um Ihr Vermögen bestellt ist.

Aufgrund Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele arbeiten wir dann Ihren ganz individuellen Finanzplan aus.

Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Wir wollen der effizienteste Finanzplaner für unsere Mandanten bleiben und immer besser werden. Zählen Sie auf uns.

"Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)"